história com propósito!
Clientes e suas histórias
Além de todos os produtos de investimentos, distribuimos soluções complementares, com objetivo único de oferecer um atendimento 360 graus no nosso modelo de assessoria de investimentos.
no Brasil
Todas categorias de investimentos: Renda Fixa, Ações, Fundos de Investimentos, Títulos Públicos e muito mais.
Internacionais
Conta Investimentos internacional BTG. Acesse o mercado americano de um jeito rápido e sem custos.
Câmbio
Mesa de câmbio dedicada ao envio ou recebimento de remessas do exterior.
Completo
Todos os serviços de um banco digital na sua mão. Conta corrente, cartão de crédito, meios de pagamento e muito mais.
Crédito
Financiamento Imobiliário, Home Equity e Consórcios com as taxas mais competitivas do mercado.
de Vida
Proteger seu patrimônio é cuidar do seu legado. O seguro de vida é uma das ferramentas que traz segurança na preservação do patrimônio da sua família.
Atendimento
Assessoria digital com reunião inicial de implementação da carteira. Reunião trimestral de acompanhamento dos investimentos.
Assessor dedicado com reuniões mensais sob demanda. Acesso a produtos exclusivos e acompanhamento contínuo.
Reunião sob demanda com acompanhamento próximo dos investimentos. Prioridade na distribuição de produtos estruturados e participação em eventos exclusivos.
Preencha o formulário e abra sua conta!
Nosso escritório é credenciado à XP Investimentos. O cliente abre a conta diretamente na corretora, e a partir daí, passamos a prestar a assessoria por meio da plataforma da XP, com toda a segurança, transparência e suporte personalizado.
Não, você não precisa abrir outra conta. Basta solicitar a mudança de assessoria. Em até 48 horas, sua conta já estará com a SOMMA Investimentos e você passará a contar com nosso atendimento personalizado. Simples, rápido e sem custo.
Sim. Todos os investimentos são realizados diretamente na conta do cliente na corretora, que conta com robustos sistemas de segurança, segregação patrimonial e é fiscalizada por órgãos reguladores como CVM, Anbima e Banco Central.
Trabalhamos lado a lado com o cliente para entender seus objetivos, perfil de risco e necessidades financeiras. A partir disso, montamos uma carteira de investimentos personalizada, que é ajustada conforme mudanças de cenário ou de objetivos. Acompanhamos tudo de perto, ajudando o cliente a tomar decisões mais estratégicas ao longo do tempo.
Através de um modelo de atendimento próximo, produtos exclusivos e remuneração transparente via fee fixo. Atuamos com total alinhamento aos objetivos do cliente, oferecendo orientação personalizada e continua, sempre com foco em eficiência, segurança e resultados de longo prazo.
Não, você não precisa resgatar seus investimentos para contar com nossa assessoria. Podemos transferi-los por meio de uma STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários), que é um processo simples e seguro para trazer seus ativos de outra instituição para a XP, sem custos e sem precisar vendê-los. Assim, você mantém sua posição e passa a contar com nosso acompanhamento estratégico.
Sim. Nossa estrutura nos permite oferecer uma gama completa de soluções financeiras, integrando investimentos, crédito, seguros e serviços bancários, sempre com foco na excelência e personalização do atendimento.
Trabalhamos com um modelo transparente, baseado no Fee Fixo, que é um pequeno percentual sobre o patrimônio investido. Isso garante alinhamento total de interesses: se o cliente cresce, nós crescemos junto. Sem comissões por produto e sem conflito de interesse. Com foco no que realmente importa: o resultado para o cliente.
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