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Nosso escritório é credenciado à XP Investimentos. O cliente abre a conta diretamente na corretora, e a partir daí, passamos a prestar a assessoria por meio da plataforma da XP, com toda a segurança, transparência e suporte personalizado.
Não, você não precisa abrir outra conta. Basta solicitar a mudança de assessoria. Em até 48 horas, sua conta já estará com a SOMMA Investimentos e você passará a contar com nosso atendimento personalizado. Simples, rápido e sem custo.
Sim. Todos os investimentos são realizados diretamente na conta do cliente na corretora, que conta com robustos sistemas de segurança, segregação patrimonial e é fiscalizada por órgãos reguladores como CVM, Anbima e Banco Central.
Trabalhamos lado a lado com o cliente para entender seus objetivos, perfil de risco e necessidades financeiras. A partir disso, montamos uma carteira de investimentos personalizada, que é ajustada conforme mudanças de cenário ou de objetivos. Acompanhamos tudo de perto, ajudando o cliente a tomar decisões mais estratégicas ao longo do tempo.
Através de um modelo de atendimento próximo, produtos exclusivos e remuneração transparente via fee fixo. Atuamos com total alinhamento aos objetivos do cliente, oferecendo orientação personalizada e continua, sempre com foco em eficiência, segurança e resultados de longo prazo.
Não, você não precisa resgatar seus investimentos para contar com nossa assessoria. Podemos transferi-los por meio de uma STVM (Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários), que é um processo simples e seguro para trazer seus ativos de outra instituição para a XP, sem custos e sem precisar vendê-los. Assim, você mantém sua posição e passa a contar com nosso acompanhamento estratégico.
Sim. Nossa estrutura nos permite oferecer uma gama completa de soluções financeiras, integrando investimentos, crédito, seguros e serviços bancários, sempre com foco na excelência e personalização do atendimento.
Trabalhamos com um modelo transparente, baseado no Fee Fixo, que é um pequeno percentual sobre o patrimônio investido. Isso garante alinhamento total de interesses: se o cliente cresce, nós crescemos junto. Sem comissões por produto e sem conflito de interesse. Com foco no que realmente importa: o resultado para o cliente.
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